批次訂單轉採購作業

提供將客戶的國內訂單或出口訂單(S/C)資料，批次拋轉產生採購單或進口採購單。

當「採購部門」若選擇“同廠商檔的部門”、「採購人員」若選擇“同廠商檔的採購人員”，系統自動略過必需輸入的檢核。

註1：若有異動「廠商代號」欄位資料，系統自動依【廠商】設定的「請款廠商、採購人員、部門、發票類別、課稅別」帶入。

註2：若採購管理參數設定有勾選「部門不可空白」時，此轉單作業「部門」會控管為必填，不可空白。

【操作說明】

1、單據性質選擇拋轉來源為「國內訂單」或「出口訂單(S/C)」。

2、輸入過濾條件，完成即按〔下一步〕。

3、勾選欲拋轉採購的訂單明細資料；預設帶訂單的數量，可依實際需求修改「轉採購量(包裝)」，完成即按〔下一步〕。

4～6、設定拋轉採購單的廠商、幣別、單價…等設定。

• 採購廠商取值方式：可選擇轉採購單的「廠商」預設值；取產品維護的「主要供應商」，或依此作業的「自行輸入採購廠商」產生。

• 幣別取值方式：選擇轉採購單的「幣別」預設值；可依廠商的「交易幣別」、或廠商產品維護的「幣別」、或固定為「本幣」、或依此作業的「自行輸入交易幣別」產生。

• 採購單價取值方式：設定轉採購單的「單價」預設值；可依採購管理參數設定的「進價抓取順序」、或依此作業〔步驟９〕自行輸入的採購「包裝單價」產生。

7、設定轉入單據性質為「國內採購單」或「進口採購單」，並確認採購廠商、採購日期、預交日期、庫別、部門、採購人員，完成即按〔下一步〕。

• 採購日期／採購預交日期：可選擇「自訂」於後方輸入採購單的日期，或是選擇「訂單日期減 N 天」於後方輸入天數，系統自動依勾選的訂單換算採購日期及預交日期。

• 入庫庫別／採購部門／採購人員：依實際資料輸入後，產生採購單相關資訊。

1、依產品組合展開所需料號進行採購：勾選，表示當【訂單】為母件產品時，會依【產品組合維護】的子件展開進行採購，而不是採購母件。

2、相同產品合併成一筆採購明細：勾選，會判斷〔步驟９〕採購條件全部相同時，將相同品項的數量加總表達。

3、一併將廠商的品號、品名填入到採購明細的對方品號、品名備註：

(1)、需先至【採購管理參數設定】\〔產品代號、分庫〕頁面勾選「使用對方品號」。

(2)、判斷【廠商產品維護】的「對方產品代號」、「對方品名規格」設定，帶入採購單「對方品號」、「品名備註」欄位。

4、將訂單的客戶名稱、採購單號、預交日期、對方產品代號、對方品名帶入採購單中：

(1)、其中客戶「採購單號」是指【訂單】\〔訂單資訊二〕頁面的「客戶P/O#」等上述來源單據欄位資料，一併帶入採購單。

(2)、對方產品代號、對方品名，必需先至【銷售管理參數設定】\〔產品代號、分庫〕頁面勾選「使用對方品號」。

(3)、判斷【客戶產品維護】的「對方產品代號」、「對方品名規格」設定。

(4)、【訂單】明細檔的「對方品號」、「品名備註」帶出【客戶產品維護】對應的資料，拋轉時一併帶到【採購單】明細對應欄位。

5、將訂單明細自定義欄位帶到採購單明細自定義欄位：

6、將訂單主檔自定義欄位帶到採購單主檔自定義欄位：

使用自定義欄位拋轉前，請先至【自定欄位名稱設定】輸入採訂單各自對應的自定義欄位名稱，避免事後設定資料未拋轉的問題。

8、再次確認欲轉採購的資料是否正確，可依實際需求修改。

9、確認明細內容無誤後，即可點選〔轉單〕。