請購單

提供公司內部走請購->採購流程時，所登打的單據。

【新增_操作步驟】

1. 點選〔新增〕。

2. 輸入「請購日期」、「請購人員」、「需求日期」...等資料

3. 依實際需求設定〔請購資訊一〕的相關資料。

4. 輸入〔請購明細〕。

5. 確認無誤後，即可〔儲存〕並〔核准〕。

【欄位說明】

〔主檔〕

• 結案狀態：當〔請購明細〕的「結案狀態」皆為自動結案時，此欄位即顯示自動結案；若明細的「結案狀態」任一筆為強制結案時， 此欄位即顯示強制結案；主檔已回填結案之單據，不可執行取消核准、 也不可執行轉採購單。

• 列印次數：唯讀欄位，預設為0；於單據點選[列印]鈕，單據預覽畫面點選[列印PDF]鈕時，回填單據「列印次數」+1。

〔請購資訊一〕

• 採購廠商：提供輸入預設採購廠商，於〔請購明細〕增行時自動帶入「採購廠商」欄位。

• 幣別／發票類別／課稅別：預設帶入此採購廠商的設定，可依實際需求修改。
• 匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。
• 轉單狀態／轉單日期：記錄執行〔轉採購單〕狀況、及回填轉單後最大的採購日期。

• 應稅金額～總金額：依〔請購明細〕的各產品金額加總後回填。

• 混合稅註記：若主檔的「課稅別」為應稅外加、或應稅內含，但〔請購明細〕有「課稅別」為免稅的產品時，即自動勾選。

• 本幣／原幣：此功能鈕用於輸入外幣時，可進行切換幣別查看應稅金額～總金額。

  • 本幣：以共用參數的預設「幣別」換算顯示。(EX：NTD臺幣)
  • 原幣：此單據上所輸入的「幣別」。(EX：USD美元)

• ：用於展開、收合〔請購資訊一〕、〔請購資訊二〕的頁面。

〔請購資訊二〕

提供「備註」欄位。

〔請購明細〕

• 品名：輸入產品代號後帶出，以藍字呈現，表示點選即可開啟此產品的產品維護進行查看或修改。
• 品名備註：預設帶入品名，可依實際需求修改。

• 採購廠商：預設由主檔的「採購廠商」帶入，或依採購管理參數設定的預設採購廠商順序帶入，可依實際需求修改。
• 需求日期：預設由主檔的「需求日期」帶入，可依實際需求修改。

• 發票類別／課稅別：預設帶入「採購廠商」的設定，可依實際需求修改。

• 包裝單位：若此產品於產品維護設定〔單位換算〕，可下拉選取此筆所使用的包裝單位。
• 包裝數量：輸入此包裝單位的數量。

• 庫存單位數量：「包裝數量＊換算比例」計算後回填。

• 庫存單位：表達此產品於產品維護設定的庫存單位。
• 單價／折數：請依實際需求輸入。

• 未稅金額／稅額：依「課稅別」設定，〔單價＊匯率〕計算後表達。

• 含稅金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。

• 原幣未稅金額／原幣稅額／原幣含稅金額：表達此單據上所輸入的「幣別」金額。

• 產品描述：可設定由產品維護帶入，亦可點選開窗自行輸入。
• 明細備註：點選開窗自行輸入。

• 結案狀態：當產品「已轉採購庫存單位數量」>=請購單的「庫存單位數量」，則顯示為自動結案； 若執行〔強制結案〕，則顯示為強制結案。

• 強制結案：若確定此筆請購單不需進行採購時，可點選〔強制結案〕鈕針對未轉採購單產品回填強制結案，並異動主檔的「結案狀態」為強制結案；因故需還原強制結案之單據時，可點選〔取消結案〕鈕還原為未結案。
• 轉單狀態／轉單日期：此筆明細執行〔轉採購單〕後，即回填已轉單、和採購單的日期。
• 已採購庫存單位（包裝）數量：記錄執行〔轉採購單〕，且已核准之採購單的數量；當產品已轉採購量>＝請購數量時，於「結案狀態」會顯示為自動結案。

• 已進貨庫存單位（包裝）數量：請購單透過〔轉採購單〕，且於此張採購單執行〔轉進貨單〕並核准後， 會自動回填已轉進貨的數量。

若整筆請購單確定不轉採購，可利用上方〔強制結案〕功能鈕，執行後系統會於主檔、明細的「結案狀態」自動填入強制結案， 且不開放〔轉採購單〕功能；如需還原強制結案之單據時，可點選〔取消結案〕鈕，還原「結案狀態」為未結案。

【小幫手_功能說明】

• 轉採購單：提供已核准、尚未結案之請購單資料，拋轉至採購單。

【步驟一】請勾選此筆請購單欲轉採購的品項，並輸入「本次轉採購量」。

【步驟二】輸入採購單的相關資訊，按〔確認〕後即產生採購單。

支援同時產生多張採購單功能，會採購廠商 ＋發票類別＋課稅別進行分單產生。

• 批次簽核：提供批次「核准」或「取消核准」 的功能。