報價單

提供輸入正式客戶或潛在客戶的報價單資料。

【新增_操作步驟】

1. 點選〔新增〕。

2. 輸入「日期」、「客戶」、「業務員」...等資料

3. 依實際需求設定〔報價資訊一〕的相關資料。

4. 輸入〔報價明細〕。

5. 確認無誤後，即可〔儲存〕並〔核准〕。

若共用參數有啟用「相關單據啟用業務員群組權限控管機制」功能，且廠商、客戶有輸入「業務人員」資料，於單據輸入「客供商」自動帶出「業務員」時，會判斷若不符合業務員群組權限設定，則會提示“您沒有使用此業務員代號的權限”，並清空「業務員」欄位；重新點選業務員查詢窗，也會過濾只顯示符合【業務員群組權限設定】條件的業務員。

【欄位說明】

〔主檔〕

• 正式客戶：勾選時，於「客戶」欄位開啟查詢窗，會抓取客戶已建立的資料；不勾選， 表示針對未交易過的潛在客戶進行報價，則取潛在客戶非正式客戶資料。

〔報價資訊一〕

• 幣別／發票類別／課稅別：預設帶入此客戶的設定，可依實際需求修改。
• 匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。
• 結案狀態：當〔報價明細〕的「結案狀態」皆為自動結案時，此欄位即顯示自動結案；若明細的「結案狀態」任一筆為強制結案時， 此欄位即顯示強制結案；已回填結案之單據，不可執行取消核准、 也不可執行轉單。

• 列印次數：唯讀欄位，預設為0；於單據點選[列印]鈕，單據預覽畫面點選[列印PDF]鈕時，回填單據「列印次數」+1。

• 應稅金額～總金額：依〔報價明細〕的各產品金額加總後回填。

• 混合稅註記：若主檔的「課稅別」為應稅外加、或應稅內含，但〔報價明細〕有「課稅別」為免稅的產品時，即自動勾選。

• 本幣／原幣：此功能鈕用於輸入外幣時，可進行切換幣別查看應稅金額～總金額。

  • 本幣：以共用參數的預設「幣別」換算顯示。(EX：NTD臺幣)
  • 原幣：此單據上所輸入的「幣別」。(EX：USD美元)

• ：用於展開、收合〔報價資訊一〕、〔報價資訊二〕的頁面。

〔報價資訊二〕

• 生效日期：當【銷售管理參數設定】有勾選「報價單更新產品報價檔—最新報價」時，此欄＊必填。

• 有效日期：預設依銷售管理參數設定的「報價有效日期=單據日期+___天」設定顯示；仍可依實際需求修改，但不可小於「報價日期」。
• 預交日期：可依實際需求輸入，但不可小於「報價日期」。

〔報價明細〕

• 品名：輸入產品代號後帶出，以藍字呈現，表示點選即可開啟此產品的產品維護進行查看或修改。
• 品名備註：預設帶入品名，可依實際需求修改。

• 贈品：勾選，即表達此產品為贈送，故將單價、金額相關欄位灰階，不開放輸入。

• 預交日期：備註欄位；系統會判斷「預交日期」不可小於此單據日期。

• 結案狀態：當產品「已轉訂單庫存單位數量」或「已轉銷貨庫存單位數量」>=報價單的「庫存單位數量」，則顯示為自動結案； 若執行〔強制結案〕，則顯示為強制結案。

• 強制結案：若確定此筆報價單不會成交時，可點選〔強制結案〕鈕針對未轉訂單或銷貨單的產品回填強制結案，並異動主檔的「結案狀態」為強制結案；因故需還原強制結案之單據時，可點選〔取消結案〕鈕還原為未結案。
• 課稅別：依〔報價資訊一〕的課稅別帶入，若此產品為免稅，可依實際需求調整，或是於產品維護勾選「免稅品」，即可預設帶入。
• 包裝單位：若此產品於產品維護設定〔單位換算〕，可下拉選取此筆所使用的包裝單位。
• 包裝數量：輸入此包裝單位的數量。

• 庫存單位數量：「包裝數量＊換算比例」計算後回填。

• 庫存單位：表達此產品於產品維護設定的庫存單位。
• 單價／折數：可依銷售管理參數設定［售價抓取順序］預設值帶入，或依需求輸入此包裝單位的單價及折數。
• 未稅金額／稅額：依「課稅別」設定，〔單價＊匯率〕計算後表達。

• 含稅金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。

• 原幣未稅金額／原幣稅額／原幣含稅金額：表達此單據上所輸入的「幣別」金額。

• 已轉訂單庫存單位（包裝）數量：記錄執行〔轉訂單〕，且已核准之訂單的數量；當產品已轉訂單量>＝報價數量時，於「結案狀態」會顯示為自動結案。

• 已轉銷貨庫存單位（包裝）數量：記錄執行〔轉銷貨單〕，且已核准之銷貨單的數量；當產品已轉銷貨單量>＝報價數量時，於「結案狀態」會顯示為自動結案。

• 產品描述：可設定由產品維護帶入，亦可點選開窗自行輸入。
• 明細備註：點選開窗自行輸入。

• 產品複製：新增或修改時，才提供點選；提供所有27種「單別」跨庫存、採購、銷售管理模組進行［單據複製］產品功能，以及複製［產品組合］資料之功能。

  • 單據複製：可依選擇的來源單別、單號、產品、倍數，快速複製來源單據資料，產生報價單。

  

  • 產品組合：可選擇欲複製產品組合維護、倍數、金額取值判斷等條件後，按確定進行複製，快速依組合組合資料產生報價單。

    • 金額取產品維護的標準售價：提供設定複製產品的單價來源；勾選，表示取【產品維護】的「標準售價」產生至目的單據；不勾，則取【產品組合維護】的「單價」產生。

    • 單價金額一併轉入目的單據：勾選，表示目的單據的「單價」、「金額」要取來源單據填入；

      不勾選，則進貨類單據依【採購管理參數設定】的進價抓取順序、銷售類單據依【銷售管理參數設定】售價抓取順序填入。

【小幫手_功能說明】

• 轉訂單：提供已核准、尚未結案之報價單資料，拋轉至訂單。

• 轉銷貨單：提供已核准、尚未結案之報價單資料，拋轉至銷貨單。
• 預估毛利：可查看此筆報價單該品項的成本、毛利。（預覽前必須先執行【成本計價及結轉】）

當此登入帳號的權限群組有啟用「不使用預估毛利功能」或「成本欄位值不顯示」功能時，會將［小幫手］＼「預估毛利」隱藏。